前两天听说有外贸小伙伴不太清楚云平台的【线索】、【跟进】、【商机】这三个功能怎么用，这还了得？小编马上就给大家整理一期文章，好好讲讲这些模块的用法，以及如何让它们最大程度帮助我们出单。小编用这张图来帮助大家梳理思路：

1 各类营销→线索

在外贸业务中，我们普遍把线索这个词理解为销售线索，是业务员通过企业智能营销站、谷歌营销、数据营销、社媒营销、CRM营销等多种渠道获得的客户询盘，以及表明客户有相应采购需求的信息。例如：Sally通过海关数据查询到：近期，有一位美国采购商从Sally的竞争对手那里采购了一个柜的产品，说明这位采购商可能有购买这款产品的需求。而他采购的商品Sally的公司也有同款，MOQ等条件能匹配，那么该采购商就有可能成为Sally的客户，这就是一条线索。

云平台的【线索】模块是对各渠道获得销售线索的收集整理，我们可以清楚地看到每条销售线索的处理进度。外贸老板也可以直观地分析哪些渠道获取的销售线索数量最多，最精准，以及该渠道是否需要加大营销投入。

2 线索→客户建档

当我们确定哪些人有采购需求后，他们就是我们的目标客户。我们需要通过发送邮件、WhatsApp、企业微信、智能营销独立站的客服系统...等等方法触达目标客户，与他们建立联系，为他们介绍产品。

若客户回复了我们，表示对我们的产品感兴趣，诶？出单“有戏”！我们就可以为客户建档，将客户沉淀为企业的私域流量。在建档过程中，我们要注意客户分类，并为客户打上标签，为接下来跟进客户做好充足准备。

3 客户建档→订单

【跟进】既是云平台的一个功能模块，也是我们从客户建档到出单的关键步骤。

云平台的【跟进】模块主要是帮助我们根据客户类型、客户等级、跟进阶段、跟进方式等维度制定科学的客户跟进计划，提醒我们跟进客户的剩余时长，避免因为跟进时间不恰当，丢失销售机会。不同类型的客户需要我们采取不同的跟进方式：电话、邮件、WhatsApp，甚至多个方式结合，帮助我们更高效地与客户沟通。我们还可以根据需求设置不同的跟进周期，设置成功后，我们会在工作台的【日程】中看到提醒。

4 商机

有没有小伙伴发现，【商机】这个功能不在图片中？

● 【商机】是对跟进过程的细化，也是对订单流程的整体把控，可以帮助业务员提高成交转化率，同时实现更精准的目标制定。

● 外贸老板也可通过【商机】功能全方位了解每位业务员的工作内容和订单跟进进度，优化业务流程。

● 【商机】模块支持个性化的商机流程设置，单一客户是否需要寄样品、打样、或者是其他流程，我们可以针对不同客户采用不同的跟进方式。

●  此外，无论跟进过程是否顺利，我们都可以将出单或丢单的经验整理到【商机】模块：报价方法很巧妙？样品费没谈拢？……这些经验可以帮助业务员快速成长。

我们还可以将没有成功出单的客户划分到需要二次营销的类别，当公司推出新品、有活动或者节假日时，发送一封邮件，保持和客户的联系，让客户有需求时，能够想到我们。如果你的公司有市场部，那么通过各种营销渠道找到更多更精准的线索，并统计到“线索”这个模块，就是市场部小伙伴的工作，而后续的客户建档到出单就是业务部小伙伴的工作啦。

如果你对云平台的其他功能有疑问，可以随时留言给工程师或公众号后台哦！