为了更好地满足更多客户的使用场景，提升客户体验，开发小哥最近秃头加班，对云平台的跟进板块进行了全面升级，增加灵活自定义编辑，可根据行业特性定制专属跟进系统。一起去看看客户与开发小哥的对话吧！（文末更有元旦邮件模板相送，不要错过哦~）

一、跟进权限自定义

客户A：我是业务员，又不需要跟进供应商。有的内容有点多余！

天天：收到！更新后的跟进板块可对每一个细节进行权限设置，术业专攻，打理好咱们的“一亩三分地”。

此次更新细化了角色权限控制，可对客户跟进、供应商跟进、数据导出等12个跟进主组件进行权限设置；可为不同角色设置不同的字段显示与页面样式。

● 提升体验：不同角色，不同职位，不同页面，满足不同用户的使用需求。

● 提高安全性：限制访问权限，避免了信息过度共享和误用。

方法步骤

点击【系统设置→角色权限/字段/页面→跟进】，即可设置跟进权限。

二、字段设置自定义

客户B：急急急！我们是高性能电池制造业，为了满足客户需求，要在跟进中增加电池容量、国际标准符合性、技术支持记录等特殊信息，我该怎么办？

天天：不要慌，跟进板块新增了自定义字段设置功能，想要什么加什么！

云平台新增跟进模块的自定义字段设置，可对字段标题、类型、排序等信息进行自定义设置。新增字段可进入汇报生成、查询等环节。

● 系统更灵活：不同行业、不同公司有不同的关注点、业务流程与关键数据。自定义字段可满足差异化的需求。

● 信息更全面：不拘泥于标准字段，收集存储更全面、更详细的客户信息。

方法步骤

点击【系统设置→自定义设置→自定义字段→跟进→新增】，即可设置跟进字段。

三、日程跟进自定义

客户C：后天有研讨会，可不能忘了我要回的邮件，先在手机备忘录中设置一下。

天天：这多麻烦，直接新增日程，设置好提醒时间与周期。只要打开工作台就会显示日程信息，肯定忘不了。

云平台新增了日程跟进板块，外贸工作更加井然有序。

● 用户可在跟进的列表、工作台跟进、工作台日程等模块进行日程的创建、查看、删除、完成。

● 日程跟进拓展了关联业务的种类，支持邮件、钉钉、报价、商机、采购、仓库等模块业务的关联。助力实现综合管理。

● 支持日程转跟进。日程定义为没有跟进对象的跟进，因此，将已经建立的日程切换跟进类型，即可完成跟进模板的转换。注意，此操作不可逆。

● 极简日程为日程模板的全部必填项，页面显示更简洁。

方法步骤

点击【外贸管理→跟进→日程→新增】，即可新建日程。

四、工作汇报自定义

客户D：又到了好想逃逃逃，却怎么也逃不掉的日报了……

天天：你还不知道吗？工作台可以一键生成工作汇报了，直接关联日程，在线查看领导批注，让工作真正高效化！

更新后的工作汇报板块，具有以下优点。

● 操作简便：汇报内容可以一键引用日程，已完成/未完成/明日工作一目了然，拒绝重复劳动；工作台即可完成汇报的新增、编辑和批注等操作，实现体系化管理。

● 人性化改进：工作汇报新增未提交状态，在该状态下用户可以随意修改工作汇报内容。提交后接收人才可以查看到该工作汇报。

方法步骤

点击【外贸管理→工作台→工作汇报】，即可进行工作汇报编辑。

最后，元旦将至，元旦邮件模板送上，感兴趣的小伙伴扫码添加企业微信，即可免费领取。云平台客户可直接在系统内一键套用模板，更可以使用AI润色、AI写信功能生成专属节日邮件。